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晨会在线新闻

  个股新闻。

  ◆【电子】与日本相比,中国电子行业的发展是内外兼修的。

  ◆【媒体】营销行业的市场预期开始修复,估值有提升空间。

  ◆【计算机】科大讯飞:教育AI中标的AI奖金持续发放。

  今天的必备品在网上。

  ◆【电子】与日本相比,中国电子行业的发展是内外兼修的。

  ■目前,全球贸易争端仍在继续。上周,受日韩贸易摩擦影响,三星电子和韩国政府加大了对国内半导体行业的支持力度,包括上游材料和关键设备。

  ■全球电子格局:中国GDP第一,韩国增速光明,美国保持稳定,日本继续下滑。

  ■日本电子黄金十五年:成功是小和,失败是小和?日本虽然已经被韩国赶超,退出全球电子行业前三,但在持续了15年多的20世纪70年代,曾经辉煌成为全球电子行业大国。

  ■标杆日本:中国电子行业的发展是内外兼修。

  继续关注:

  【PCB&FPC&CCL】流程不限,需求不减,投资周期长:湖电/深南电路/艺声科技/华正新材料/丁鹏控股/东山精密/王静电子;

  【消费电子】零部件制造和组装市场空间大,光学应用范围广,散热技术升级:李勋精密/戈尔/灵艺制造/文泰技术/洪光技术/碳技术/钟石技术;

  【无源元件】行业格局趋于集中,产品形态持续升级:顺罗电子/三环集团;

  【半导体】5G叠加国内替代战略机遇:赵一创新/威尔股份/卓胜伟/长江电子科技/通福微电子/丁晖科技;

  ■风险预警:消费电子增长低于预期;国内换人节奏低于预期;市场风险偏好降低。

  ◆【媒体】营销行业的市场预期开始修复,估值有提升空间。

  ■营销板块估值见底,基本面改善和主题驱动的估值有溢价空间。我们认为有三个主要原因:

  在中美贸易战缓和的预期下,营销板块外部条件略有改善,基本面灵活。与此同时,网络名人营销、电商营销等新热点有效提升了该行业的关注度。

  5G时代有望催生新媒体下新的营销商业模式。宽。

  在产品-效率一体化的趋势下,广告主的营销预算更加集中,业务链更加完整的营销公司有望受益。

  ■投资建议:重构营销行业研究框架,将营销业务抽象为媒体、技术、创意、代理四种业务形式。我们认为,布局营销轨道应该是拥有核心资源(如媒体资源、用户数据资源)或核心能力(如技术壁垒、内容创作壁垒)的营销公司的首选,即布局媒体或技术营销公司。目前营销板块整体处于估值底部,重点关注基本面的改善和估值中心在主题下上移的可能性。推荐分众传媒【线下强势媒体目标】,日常互动【技术目标】,电商营销目标】一网一创,值得购买。同时建议关注浙江富润和惠亮科技这两个技术标的,以及华阳联众和轩雅国际这两个有转型需求的传统营销标的。

  ■风险预警:宏观经济复苏不及预期,行业内竞争恶化,新营销模式开发不及预期。

  ◆【计算机】科大讯飞:教育AI中标的AI奖金持续发放。

  ■事件:

  公司全资子公司山东科讯信息科技有限公司在青岛西海岸新区因材施教政府采购项目中获得单源中标,预算8.6亿元。

  ■评论:

  公司AI产业化对标项目。

  商业模式进一步优化。

  单一来源采购凸显AI核心竞争力。

  ■投资建议:作为国内语音行业无可争议的领头羊,人工智能在各个行业的应用正在突飞猛进。预计2019-2020年每股收益分别为0.43元和0.64元,维持“买入”评级,6个月目标价为40元。

  ■风险警告:业务推广不尽如人意。

  亮点。

  1)领导人表示:为区域经济一体化进程注入新的活力。

  2)领导人表示:加快中日韩自由贸易区谈判,早日建成更高标准的自由贸易区。

  3)国务院:鼓励限购城市优化机动车限购管理措施。

  4)国务院:研究纳入跨境电子商务零售进口试点范围。

  5)国务院规定企业裁员,如经济性裁员,必须按照法律法规支付经济补偿金。

  6)国务院:实施普惠金融定向下调存款准备金率政策。

  7)央行官员详细说明下一步如何完善债券违约处理机制。

  8)今天央行启动了规模60亿的央行票据互换三个月操作。

  9)央行副行长刘国强:处理债券违约要注意公平原则。

  10)央行刘国强:加快完善债券违约处置机制,推进市场清算。

  11)易会满:完善债券市场风险处置机制,综合运用多种方法化解股票风险。

  12)易会满:严密监控债券违约,重点关注股票质押风险。

  13)证监会债券部宸妃:坚决支持符合条件的民营企业发行债券融资。

  14)国家发展和改革委员会赵:继续巩固国债违约的法律基础。

  15)《交通部关于发布〈公路桥涵地基与基础设计规范〉的公告》。

  16)商务部:上周猪肉批发价下降0.3%

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